Politique de confidentialité — Hoctopy Patrimoine

Dernière mise à jour : 07/03/2026

1) Responsable du traitement

Le responsable du traitement est :
HOCTOPY (SARL)
25 rue de la Marjolaine, 13770 Venelles, France
904 344 736 R.C.S. Aix-en-Provence — SIRET 904 344 736 00015
Contact : contact@hoctopy-patrimoine.fr

2) Données collectées

Selon votre interaction avec le site, Hoctopy Patrimoine peut collecter :

  • Identité & contact : nom, prénom, email, téléphone

  • Contenu de la demande : message, informations que vous choisissez de partager via formulaire ou email

  • Données de navigation : informations techniques liées à l’utilisation du site (ex. pages consultées, données de connexion), selon paramétrage et consentement cookies

  • Données de transaction (si achat) : informations liées à la commande (produit, montant, statut), facturation et historique de commande
    Important : les coordonnées de paiement (carte) ne sont pas stockées par HOCTOPY ; elles sont traitées par Squarespace Payments et/ou PayPal.

3) Finalités du traitement

Vos données sont traitées pour :

  1. Répondre à vos demandes (formulaire de contact, email)

  2. Gérer la relation client (suivi, organisation, échanges liés à une prestation)

  3. Exécuter les prestations d’audit et d’éducation financière (préparation, production et remise de livrables)

  4. Gérer les commandes, paiements et facturation (Squarespace Commerce + PayPal)

  5. Respecter les obligations légales (comptabilité, conservation réglementaire)

  6. Mesurer l’audience et améliorer le site (si outils de mesure activés et consentement donné)

  7. Envoyer des emails et newsletters via Squarespace Email Campaigns (si vous vous inscrivez)

4) Base légale (RGPD)

Les traitements reposent sur :

  • Consentement : newsletter, cookies non essentiels, certaines demandes via formulaire

  • Exécution d’un contrat / mesures précontractuelles : gestion d’une commande, préparation et exécution d’une prestation

  • Intérêt légitime : sécurité, prévention des abus, amélioration du service (dans les limites du RGPD)

  • Obligation légale : comptabilité, facturation, conservation des documents

5) Durées de conservation

  • Prospects (contact sans achat) : jusqu’à 24 mois après le dernier échange

  • Clients : durée de la relation contractuelle, puis archivage

  • Données de facturation / comptabilité : conservation selon les obligations légales applicables

  • Newsletter : jusqu’à la désinscription (retrait du consentement)

  • Cookies : durées variables selon le cookie et vos préférences (voir Politique de cookies)

6) Destinataires et sous-traitants

Les données peuvent être traitées par des prestataires strictement nécessaires :

  • Squarespace : hébergement du site, pages, e-commerce, Squarespace Payments (si activé)

  • PayPal : traitement des paiements PayPal

  • Squarespace Email Campaigns : envoi d’emails / newsletter

  • Tally : collecte via formulaire de contact

  • Make : automatisations (routage, synchronisation)

  • Airtable : CRM / suivi des leads et demandes

  • Notion : fiches de suivi et organisation interne

Ces prestataires peuvent traiter des données en dehors de l’Union Européenne. Le cas échéant, ils s’appuient sur des mécanismes de transfert conformes au RGPD (ex. clauses contractuelles types).

7) Sécurité

HOCTOPY met en œuvre des mesures raisonnables pour protéger les données : accès limité, gestion des droits, sécurisation des comptes et procédures organisationnelles.
Aucune méthode n’offrant une sécurité absolue, l’utilisateur reconnaît les risques inhérents à Internet.

8) Vos droits

Conformément au RGPD, vous disposez des droits : accès, rectification, effacement, opposition, limitation, portabilité, et retrait du consentement (pour les traitements fondés sur le consentement).
Pour exercer vos droits : contact@hoctopy-patrimoine.fr
En cas de doute raisonnable, une preuve d’identité pourra être demandée.

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

9) Cadre de la prestation (important)

Hoctopy Patrimoine propose des prestations d’audit et d’éducation financière (organisation, méthode, compréhension, outils de suivi).
Les contenus et livrables fournis ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d’achat/vente d’instruments financiers. Toute décision d’investissement relève de votre seule responsabilité. Investir comporte un risque de perte en capital.

10) Contact

Pour toute question relative à la confidentialité : contact@hoctopy-patrimoine.fr